WillArbor
Cómo hemos ayudado
Algunos ejemplos sencillos y anonimizados de cómo las familias han usado WillArbor para encontrar a un abogado con licencia de planificación patrimonial. Son ilustraciones, no reseñas, promesas ni asesoría legal.
Cómo una pareja con dos hijos pequeños usó WillArbor para encontrar un abogado para un testamento, un poder notarial y el nombramiento de tutores.
Abrir → Un propietario crea un fideicomiso para evitar el trámite sucesorioCómo un solo propietario transfirió una casa a un fideicomiso en vida para mantenerla fuera del trámite sucesorio.
Abrir → Los hijos adultos obtienen ayuda para liquidar la herencia de un padreCómo los hermanos encontraron un abogado de sucesiones (probate) para liquidar la herencia de su madre fallecida sin conflictos.
Abrir → Un recién llegado planea un testamento en su propio idiomaCómo alguien nuevo en EE. UU. encontró un abogado bilingüe para redactar un testamento que cubre deseos en EE. UU. y en el extranjero.
Abrir →Qué son estos ejemplos y qué no son
WillArbor es un servicio gratuito de emparejamiento para familias. No somos una firma de abogados, no somos un abogado y no redactamos documentos ni brindamos asesoría legal, fiscal o financiera.
Las historias de abajo son ejemplos anonimizados basados en situaciones comunes que enfrentan las familias. Están aquí para ayudarte a entender cómo suele funcionar la planificación patrimonial en la vida real. No son garantías sobre el costo, el tiempo ni los resultados.
Las reglas de planificación patrimonial y de sucesiones varían por estado y pueden cambiar con el tiempo. Si necesitas asesoría para tu familia, es importante hablar con un abogado con licencia de planificación patrimonial en tu estado.
Ejemplo: Nuevos padres que querían nombrar un tutor
Una pareja con un hijo pequeño se dio cuenta de que si les pasara algo a ambos, no habían nombrado legalmente a quién debería cuidar a su hijo. También querían decidir quién heredaría y quién administraría el dinero del niño hasta la adultez.
Usaron el servicio gratuito de emparejamiento de WillArbor para conectarse con un abogado con licencia de planificación patrimonial en su estado. El abogado explicó la diferencia entre un testamento y un fideicomiso, y por qué nombrar a un tutor en un testamento era un primer paso importante.
Para muchas familias en esta situación, un plan básico basado en un testamento puede cotizarse como una tarifa fija en el rango de cientos bajos a miles bajos de dólares, mientras que un plan basado en un fideicomiso puede ser más alto. El precio real depende del estado, de los documentos incluidos y de qué tan complejo sea el plan. Estos son rangos, no son cotizaciones.
Ejemplo: Un hijo adulto resolviendo el patrimonio de un padre
Después de que un padre falleció, un hijo adulto no estaba seguro de qué hacer después. Había escuchado la palabra "sucesión" (probate), pero no sabía si existía un testamento, cómo funcionaba el papeleo del tribunal ni qué plazos podrían aplicarse.
A través de cómo funciona, entendió que WillArbor puede ayudar a las familias a encontrar un abogado local con licencia para la sucesión y la administración del patrimonio. El abogado revisó la situación, explicó qué documentos probablemente se necesitarían y le dijo cómo podrían verse los siguientes pasos en ese estado.
La sucesión y la administración del patrimonio a menudo se cotizan de forma diferente a la planificación con anticipación. Algunos abogados cobran una tarifa fija por ciertas tareas, y algunos asuntos pueden volverse más caros si hay conflicto, documentos faltantes, bienes en varios estados o complicaciones del tribunal. La familia siempre debe confirmar el acuerdo de honorarios por escrito antes de que empiecen los trabajos.
Ejemplo: Una familia actualizando documentos antiguos
Una familia ya tenía un testamento, pero era de hacía muchos años. Desde entonces, se habían mudado, tuvieron otro hijo y cambiaron a quién querían para tomar decisiones médicas y financieras si no pudieran hablar por sí mismos.
Un abogado con el que quedaron emparejados les ayudó a revisar si su plan antiguo todavía se ajustaba a su vida y a las reglas de su estado. Esto importa porque problemas comunes incluyen designaciones de beneficiarios desactualizadas, documentos antiguos que no cumplen con las reglas actuales del estado y poderes notariales o directivas anticipadas que ya no coinciden con lo que la familia desea.
En muchos estados, actualizar un conjunto sencillo de documentos puede costar menos que construir un plan nuevo completo, pero no siempre. La tarifa fija depende de lo que se necesita revisar, reemplazar o agregar.
Ejemplo: Una familia que primero intentó con un formulario de bricolaje (DIY)
Una familia encontró un formulario en línea y pensó que ya había terminado. Más adelante, se dieron cuenta de que el formulario podría no cumplir con las reglas de firma de su estado y que no cubría claramente tutores, respaldos (alternativas) o cómo debería pasar la propiedad.
Esta es una razón común por la que las personas piden ayuda. Los formularios DIY pueden fallar si no se ajustan a la ley de tu estado, si se firman o se atestiguan de manera incorrecta, o si dejan fuera partes clave del plan. Un fideicomiso también puede fallar para ayudar de la manera que la gente espera si nunca se financia correctamente.
Un abogado puede explicar estos riesgos en lenguaje sencillo y ayudar a la familia a decidir si necesita un testamento sencillo, un fideicomiso en vida, poderes notariales, directivas anticipadas o un plan más completo. Puedes leer más sobre servicios comunes services antes de decidir qué tipo de ayuda podrías querer.
Cómo las familias usan WillArbor
Por lo general, las familias acuden a nosotros cuando quieren un siguiente paso más claro sin compartir detalles financieros privados. Solo recopilamos información de contacto e intención de planificación: nombre, teléfono, correo electrónico opcional, estado, lo que quieres planear y el idioma preferido.
No pedimos valores de bienes, números de cuenta, números de Seguro Social, ingresos ni el contenido de tus documentos. Después de que te emparejan, tú sigues teniendo el control: puedes comparar abogados, elegir a a quién contratar y confirmar la tarifa fija por escrito antes de que comience cualquier trabajo.
Si decides avanzar, es recomendable confirmar que el abogado esté autorizado/licenciado en tu estado y que entiendas el alcance del trabajo, los documentos incluidos y la tarifa.
Estos ejemplos muestran formas comunes en las que las familias usan WillArbor para que las emparejen, de manera gratuita, con un abogado con licencia de planificación patrimonial en su estado.
¿Estás pensando en un testamento o un fideicomiso?
Obtén una coincidencia, gratis, con un abogado con licencia de planeación patrimonial cerca de ti. Comparas abogados y eliges a quién contratar — y confirmas la tarifa fija antes de que comience cualquier trabajo.