¿Se puede impugnar un testamento?

Respuesta corta: sí, pero no solo porque alguien esté molesto

Un familiar puede estar enojado con un testamento y aun así no tener una razón legal para impugnarlo. En la mayoría de los estados, para impugnar un testamento se necesita un fundamento legal real, como alegar que la persona que lo hizo no tenía capacidad mental, que hubo presión, o que no se firmó correctamente.

Esta es una de las razones por las que la planeación clara es importante. Un testamento firmado correctamente, con los testigos adecuados y un plan claro, por lo general es más difícil de impugnar. Pero las reglas varían según el estado, y los tribunales de sucesiones revisan con atención los hechos de cada caso.

WillArbor es un servicio GRATUITO de emparejamiento, no es una firma de abogados y no es su abogado. No redactamos documentos ni damos asesoría legal, pero podemos ayudarlo a conectarse con un abogado con licencia en planeación patrimonial cerca de usted.

Razones comunes por las que se impugna un testamento

Estas son algunas de las razones más comunes por las que las familias terminan en la corte:

• La persona que hizo el testamento podría no haber entendido lo que estaba firmando.
• Alguien podría alegar presión, manipulación o fraude.
• El testamento podría no haberse firmado o presenciado correctamente de acuerdo con la ley estatal.
• Podría existir un testamento más reciente.
• El documento podría no ser claro, estar incompleto o ser inconsistente con otros documentos del patrimonio.

Una impugnación no es lo mismo que un desacuerdo. A la gente puede no gustarle el resultado, pero por lo general los jueces de sucesiones necesitan evidencia, no solo sentimientos heridos.

Qué hace que una impugnación sea más probable

Ciertas situaciones suelen llevar a disputas. Por ejemplo, un testamento hecho durante una enfermedad grave, problemas de memoria, aislamiento de la familia o un conflicto alrededor del cuidado puede llamar más la atención. Un testamento escrito con formularios “hazlo tú mismo” pero que no se hizo correctamente para ese estado también puede causar problemas.

Otro problema común ocurre cuando los formularios de beneficiarios nunca se actualizan. Incluso si el testamento dice una cosa, las cuentas de jubilación, el seguro de vida y algunas cuentas bancarias pueden pasar por la designación de beneficiario en lugar de por el testamento. Eso puede sorprender a las familias y causar conflictos.

Un fideicomiso (trust) también puede impugnarse, especialmente si nunca se financió o si el papeleo está incompleto. Y si no existe ningún testamento, la ley estatal de sucesión intestada determina quién hereda, lo que también puede generar sus propias disputas.

Cómo reducir la posibilidad de una impugnación

No puede eliminarse todo riesgo, pero una planeación cuidadosa puede ayudar:

1. Trabaje con un abogado con licencia en planeación patrimonial en su estado.
2. Asegúrese de que el testamento esté firmado y presenciado correctamente.
3. Mantenga el plan consistente entre testamentos, fideicomisos (trusts) y formularios de beneficiarios.
4. Nombre un tutor para hijos menores si los tiene.
5. Revise los documentos después de un matrimonio, divorcio, nacimiento, fallecimiento o un cambio de domicilio a otro estado.
6. Guarde registros del proceso de planeación, especialmente si podría haber dudas sobre la capacidad o conflictos familiares.

La mayoría de los abogados de planeación patrimonial cobran una tarifa fija por trabajos comunes de planeación, no por hora. El monto exacto depende de los documentos, la complejidad y el estado. Para un testamento sencillo, la tarifa fija podría ser de unos cientos de dólares o alrededor de $1,000 o más; un plan más completo con un fideicomiso (trust) a menudo cuesta más. Estos son solo rangos generales, no cotizaciones.

¿Qué sucede si alguien impugna un testamento?

Si se presenta una impugnación, por lo general el patrimonio pasa por el proceso del tribunal de sucesiones mientras el juez revisa la reclamación. Eso puede tomar tiempo, aumentar el estrés y elevar los costos para la familia.

A veces el caso se resuelve. A veces el tribunal respalda el testamento. A veces el tribunal encuentra un problema y cambia la forma en que se maneja el patrimonio. El resultado depende de la ley estatal, del documento y de la evidencia.

Si está lidiando con el patrimonio de un padre o planeando con tiempo para su propia familia, una revisión tranquila con un abogado con licencia puede ayudarle a entender qué es probable que se sostenga en su estado. Puede empezar con nuestras guías o obtener un emparejamiento con un abogado con licencia en planeación patrimonial cerca de usted de forma GRATUITA.

Cuándo pedir ayuda pronto

Conviene hablar con un abogado pronto si hay:

• Una familia reconstituida (blended family)
• Un familiar con necesidades especiales
• Una mudanza reciente a un estado nuevo
• Una enfermedad grave o una preocupación sobre la memoria
• Una pelea por la herencia
• Un testamento antiguo que no se ha revisado en años

WillArbor puede ayudarle a conectarse con un abogado con licencia en planeación patrimonial. Usted mantiene el control, compara abogados y confirma la tarifa fija por escrito antes de que comience cualquier trabajo. Nosotros recopilamos únicamente datos de contacto e intención de planeación, como nombre, teléfono, correo electrónico opcional, estado, lo que quiere planear e idioma preferido; nunca números de cuenta ni detalles de activos.

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