免費指南
遺產規劃清單
使用這份免費清單，整理遺產規劃通常需要的文件與決策。它能幫助你在會面時更有條理、更有信心——特別是如果你是第一次接觸美國的相關程序。
這份免費 PDF 清單包含什麼
這份可下載的清單，是一份循序的指南，涵蓋家庭在遺產規劃時常考慮的常見文件與選擇，例如遺囑、活性信託、授權委託書（權力委任）、以及預立指示（advance directives）。
它使用明白易懂的語言，並且設計目的在於讓你在預約前先發現可能的缺口——這樣你就能提出更好的問題，也能避免常見的錯誤。
你不需要在與律師見面前就把所有項目都完成。這份清單是用來幫助你準備，而不是取代法律建議。
這份清單適合誰
這份清單能協助想要保護摯愛、並讓未來決策更容易的家庭——無論你是在第一次規劃，還是生活有變動後需要更新。
如果你是美國新移民、把英語當作第二語言，或因為不熟悉的文件而感到壓力大，這份清單特別有用。
如果你擔心孩子的監護權、繼承相關問題，或親人過世後會發生什麼，這份清單能在你與持照的遺產規劃律師見面前，先幫你釐清方向。
如何在預約前使用這份清單
撥出 20–40 分鐘，依照自己的節奏慢慢完成即可。你可以留白——很多家庭都這樣做——並把你的問題帶去給律師。
- 先填你知道的：把你希望納入考量的人寫下來（例如「孩子」、「配偶」或「信任的成年人」這種基本角色，以及姓名）。
- 標記任何「目前還不確定」的項目，這樣你就能在會面時詢問。
- 帶上你已經有的任何文件（例如：先前的遺囑或信託文件，如有）。
- 如果你最近有變動（例如新生兒、結婚、離婚、搬到新的州），請註記——州別規定可能會影響結果。
完成後，你會更清楚這次會面中需要涵蓋哪些重點。如果你想先從基礎指引開始，可以先瀏覽 estate planning guides ，在預約前了解基本概念。
家庭常見、可用這份清單察覺的問題
遺產規劃問題常常來自文件缺漏或內容過時——而不是因為沒有好的用意。
- 「沒有遺囑就過世」（有時也稱為無遺囑繼承 intestacy），可能會讓決策改由州的預設規則處理，而不是依照你的家庭選擇
- 受益人指定過時（例如在法院認證程序以外也會移轉的帳戶上）
- 不符合你州要求的 DIY 表格
- 沒有投入資產（未被資產化／未完成交付）或沒有與其他文件協調的信託
- 沒有為孩子指定監護人（如適用）
使用這份清單可以幫助你找出需要在你所在州、與持照的遺產規劃律師確認的事項。
你與律師會面後：確認重要的下一步
一場好的會面應該以清楚、書面的下一步結束——而不是留下驚喜。
任何工作開始之前，先請律師用書面確認文件範圍與費用。許多遺產規劃服務會以 FLAT FEE（固定費）報價（不是按小時計費）。確切金額取決於你需要什麼，以及你的情況有多複雜。
規則會因州而異，且會隨時間變動，因此你應始終把答案視為一般教育資訊，並在你所在州與持照的遺產規劃律師確認細節。你也可以使用 WillArbor 服務 ，了解家庭如何獲得在地協助的對接。
需要你所在地的律師？免費配對
WillArbor 是一項免費的配對服務。 我們不是律師事務所，也不負責起草文件或提供法律建議。
要取得連結，你只需要分享聯絡資訊 + 規劃意向（只需你的姓名、電話、可選的電子郵件、你的州、你想要規劃的內容，以及你偏好的語言）。你不需要提供敏感細節，例如帳號號碼或 SSN。
如果你想找離你近的持照遺產規劃律師，從 get matched 開始。這對你的家庭是免費的，而且你仍掌握主導權——在任何工作開始前，請比較選項並用書面方式確認 FLAT FEE。
在與持照律師見面前，先下載免費的遺產規劃清單，整理你的問題與常見文件；接著透過 WillArbor 免費獲得配對。
常見問題
如果我還沒有任何文件，這份清單能用嗎？
可以。這份清單是為第一次規劃的人設計的。你可以把不確定的項目留白，然後在會面時用來決定需要建立什麼、又需要更新哪些內容。
這份清單是法律建議，還是可以取代律師？
不是。WillArbor 只提供一般的教育資訊。遺產規劃規則與遺產認證程序會因州而異，因此你應在你所在州與持照的遺產規劃律師確認每項決策。
遺產規劃通常要多少錢？
許多律師會以 FLAT FEE（固定費）報價，而不是按時計算。典型的費用區間會因州別與你需要的文件而有很大差異，但以基本規劃為例，常見的概略範圍往往是幾百到數千美元不等。確切金額取決於複雜程度、文件數量以及你的州——因此這些區間不是報價。
我去預約時應該帶什麼？
帶上已完成的清單、你已經有的任何遺產規劃文件，以及一份簡短的問題清單。如果你最近搬家、婚姻狀態有變動，或有孩子，請註記這些變動——州別規定可能會影響結果。